重要资讯速递炒股心理
1、国务院批复《体育强国建设“十五五”规划》 推进“三大球”振兴发展
国务院批复《体育强国建设“十五五”规划》，锚定体育强国建设目标，完善全民健身公共服务体系，改革完善竞技体育管理体制和运行机制，加强青少年体育工作，推进“三大球”振兴发展，加快体育产业提质扩容升级，大力弘扬中华体育精神，深化体育领域交流合作，提升体育发展支撑能力，不断提升人民群众对体育工作的满意度和体育工作对经济社会发展的贡献度，在中国式现代化进程中谱写加快建设体育强国新篇章。
2、商务部回应对美农产品关税问题
商务部新闻发言人何亚东在7月2日举行的例行发布会上回应有关降低或取消对美国农产品关税的提问时表示，农产品贸易是中美经贸合作的重要组成部分。经过近期经贸磋商，双方设定了扩大农产品双向贸易的指导性目标，并原则同意将相关农产品纳入对等降税框架安排。企业将遵循市场化原则，根据实际需求和市场条件自主开展贸易。中方愿与美方相向而行，为双向农产品贸易创造有利条件。
3、证监会同意宇树科技科创板IPO注册申请
配资杠杆申请证监会同意宇树科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。评：过会仅一个月时间，上市注册申请获证监会同意，距“A股人形机器人第一股”一步之遥。
4、国有大行5年期个人大额存单“再现江湖” 年化利率1.6%
尽管近两年来，主流国有大行、股份行均已经不再发行3年期以上的大额存单。但刚刚步入下半年，就有国有大行重新“上货”。7月1日，中国银行在官网发布公告称，该行将发售2026年第一期个人大额存单，包括1个月、3个月、6个月、1年、2年、3年、5年共计七个期限。由于目前市场上全国性商业银行发行的长期限大额存单已基本绝迹。本次中国银行发行的大额存单，也意味着来自国有大行的5年期大额存单产品“再现江湖”。
5、美国6月非农就业人数增加5.7万人 远低于市场预期
美国6月非农就业人数增加5.7万人，预估为增加11.3万人，前值为增加17.2万人。私营部门非农就业人数增加4.9万人，前一个月为增加9.7万人，预估为增加10.7万人。制造业非农就业人数增加0.3万人，前一个月为减少0.2万人，符合预期，接受调查的15位经济学家的预测范围为减少0.1万人至增加1万人。评：疲软的就业报告削弱了加息预期，让美股喘口气。
6、兴业证券：有关Meta对外租售算力的新闻不宜过度悲观地解读为算力过剩
周三，Meta拟跨界出售AI富余算力的消息，引发全球AI硬件及高位科技股剧烈回调。兴业证券认为，有关Meta对外租售算力的新闻不宜过度悲观地解读为算力过剩/Capex全面放缓，因为(1)这并非全新的新闻，今年5月就曾有相关报道；(2)Meta是hyperscalers中的特殊存在，toC为主的业务导致其AI变现能力主要依托广告，其探索云业务可以提升股东回报和现金流；(3)Meta仍有算力缺口，本周刚报道谷歌限制其访问+Meta与Crusoe签署协议；(4)硬件需求来自于推理，而非训练侧的通货膨胀。评：一个阶段性的落后者选择退出，并不会影响前排继续向前冲。但这事对全球AI产业预期确实会有一定冲击。各大厂对AI发展FOMO的情绪可能会告一段落，不顾现金流无脑投算力的情绪会冷静下来。
隔夜外盘
外盘：非农数据不及预期引发短期内无需加息猜测，美股收盘涨跌互现，其中道指涨594.18点，涨幅1.14%报52899.42点；纳指跌207.36点，跌幅0.80%报25832.67点；标普500上涨0.01%报7483.24点；盘中道指最高涨至52903.85点创新高；存储、半导体板块大跌，费城半导体指数大跌5.44%，闪迪跌超14%，科磊跌超11%，西部数据跌超9%，Arm跌超6%，美光科技、英特尔跌超5%，AMD、阿斯麦跌超4%。科技股涨跌不一，苹果涨近5%，SpaceX涨超2%，Meta跌超4%，特斯拉跌超7%。贵金属、减肥药、加密货币概念股走高，美国黄金公司涨超5%，泛美白银涨超4%，Coinbase涨近4%，安进、诺和诺德涨超3%；中概股龙头指数收跌1.74%，热门中概股多数下跌，世纪互联跌超10%，爱奇艺跌超4%，蔚来、小鹏集团、百度跌超3%，网易、阿里巴巴、哔哩哔哩、理想汽车跌超1%，京东涨超1%。
外汇：美元指数跌0.50%报100.890点，美元兑日元跌0.87%报161.17日元，欧元兑日元跌0.43%报184.19日元；英镑兑日元跌0.35%报215.066日元。离岸人民币兑美元报6.7888元，较周三纽约尾盘涨59点。
期货：现货黄金涨2.30%报4123.21美元；黄金期货涨1.22%报4132.20美元；现货白银涨3.04%报60.9430美元；白银期货涨2.87%报61.340美元；铜期货涨0.18%报6.1725美元；原油期货涨0.11美元，涨幅0.16%报68.69美元；中东Abu Dhabi Murban原油期货跌0.82%报65.10美元；布伦特原油涨0.23美元，涨幅0.32%报71.80美元；天然气期货报3.1960美元；汽油期货收报2.9173美元，取暖油期货报3.1822美元。
市场策略
周四指数低开反弹后低走，收出了大阴线。个股是强于指数的，属于小分化，指数跌个股跌的少。
如果进入到个股强的分化时段，指数下跌个股不跌，指数不跌个股涨，指数小涨个股大涨。我们说这个时段收益风险比很好，比方说昨周三。收益的时候收益高，风险的时候风险小。如果能持续一段时间，那么这个时段其实是相对较为安全的时段。
个股的风险降低之后，关键要看指数的波动情况，我们近期对指数的判断是震荡市，所以涨涨跌跌的这种走势很正常，震荡市就是这么走的。围绕趋势的附近震荡，对趋势有一定的冲击，但是冲击不大。你可能会不舒服，但是还是要按照趋势操作，突破趋势你就做多，破位趋势你就看空，有小挫折但没大错误。
震荡期主要就是不犯原则性错误，其他的没有那么重要。趋势不好守，但要遵守。
题材掘金
英伟达推出AI基础设施新合作模式 与AI云厂商共享收入助力算力建设
英伟达当地时间7月1日宣布推出全新的AI基础设施合作模式，将通过收入分成（Revenue-sharing）和信用支持（Credit-support）机制，与AI云服务商共同建设大规模、多租户AI工厂，帮助初创企业、模型开发者、企业及科研机构更快获得AI算力，同时为英伟达创造与算力使用量挂钩的持续性收入。根据方案，AI云厂商将部署基于英伟达DSX AI Factory架构的AI工厂，对外提供云计算服务。首批合作伙伴包括Sharon AI和Firmus。其中，Sharon AI计划部署最多4万块NVIDIA Grace Blackwell GB300 GPU；Firmus将在印度尼西亚巴淡岛建设DSX AI工厂园区，规划扩展至360兆瓦电力规模，并部署最多17万块英伟达GPU。
相关个股：工业富联 (601138)、浪潮信息 (000977)
苹果加码折叠屏iPhone备货至1000万台 提前布局iPhone 18零部件供应
7月2日，苹果据称已要求供应商把首款折叠屏iPhone备货预期从700万-800万台上调至约1000万台，并为iPhone 18高端系列提前预留通用零部件。在当前供应短缺持续的背景下，美国消费电子巨头正在“积极采取措施”，以确保零部件供应。
相关个股：蓝思科技 (300433.SZ)、宜安科技 (300328)
公告精选
【重大事项】
东方锆业：若未来锆矿、锆英砂价格出现大幅波动，将对公司经营业绩产生显著影响
绿发电力：上半年累计获取新能源项目建设指标96万千瓦
中国神华：定州三期5号机组、沧东三期5号机组通过168小时试运行
祥源新材：用于机器人压阻、压电传感器发泡材料尚处于送样验证阶段
牧原股份：80亿元债务融资工具获准注册
水晶光电：AI光学短期内对整体业绩贡献有限，难以成为主要业绩增长来源
2连板福莱新材：公司柔性传感器项目收入占公司整体收入比重极低
3连板先导基电：对先导微电子增资事项尚处于筹划阶段
万科A：聘任黄宇为公司总裁
百合花：2025年公司光刻胶颜料销售收入仅占公司营业收入的0.084%
石药创新：控股子公司将与阿斯利康在新型小干扰核酸候选药物领域开展战略合作
模塑科技：机器人外覆盖件订单金额占营业收入的比例不足0.1%
腾景科技：拟出资3500万元设立全资子公司，整合AR消费类光学业务布局
神州数码：控股子公司中标中国移动PC服务器集采，协议含税总金额上限13.41亿元
东安动力：二季度共获取8家企业的12项新市场《定点协议》
【业绩】
星网锐捷：预计Q2净利润环比增长632%-955%，数据中心交换机业务大幅增长
盐湖股份：上半年净利润同比预增131.38%—142.95%
永和股份：含氟高分子材料量价齐升，上半年净利润同比预增69.51%—102.68%
广钢气体：上半年净利润同比预增87.19%到138.24%，受益氦气价格上涨
江铃汽车：6月汽车销量35742辆，同比增长0.04%
北纬科技：预计上半年净利润400万元—500万元，同比扭亏
锐捷网络：上半年净利润同比预增32.71%—65.88%
涛涛车业：上半年净利润同比预增51.95%—63.64%
中国核电：上半年累计商运发电量同比下降1.73%
福蓉科技：上半年净利润同比预增68.94%左右
千里科技：6月汽车整车销量8311辆，同比下降17.73%
华峰化学：上半年净利润同比预增70.85%—111.53%
【减持】
瑞晨环保：控股股东的一致行动人拟减持不超3%公司股份
【增持】
*ST国中：控股股东之一致行动人拟以1亿元—2亿元增持公司股份
ST合力泰：控股股东拟以5000万元—1亿元增持公司股份
山东钢铁：副总经理拟不低于30万元增持公司股份
【回购】
大中矿业：拟4亿元—8亿元回购公司股份，回购价不超53元/股
正泰电源：拟1.5亿元—2.5亿元回购股份，回购价不超35元/股
晨光生物：实控人提议8000万元—1.6亿元回购公司股份用于注销减资
利亚德：控股股东提议1亿元—2亿元回购公司股份用于股权激励及维护股东权益
天山铝业：拟2亿元—3亿元回购公司股份用于股权激励，回购价不超20元/股
三一重能：拟1亿元—2亿元回购股份用于股权激励，回购价不超22.07元/股
凯众股份：拟3000万元—6000万元回购股份用于股权激励，回购价不超15元/股
海尔生物：拟5000万元—1亿元回购股份用于减资，回购价不超46元/股
ST际华：拟2亿元—4亿元回购股份维护公司价值，回购价不超2.73元/股
交易提示
【可转债交易提示】
【转债赎回】华亚转债（127079）
【最后交易日】华亚转债（127079）
【转债赎回】艾迪转债（113644）
【最后交易日】艾迪转债（113644）
【申购日】科博转债（113707）
元股证券:ygzq.hk
【上市日】三江转债（123273）
【最后转股日】Z奕瑞转（118025）
【最后转股日】Z瑞科转（118018）
【转债除息】赫达转债（127088）
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